Еквайринг і CRM для B2B-компаній: як виставляти рахунки в кілька кліків?

У B2B-сегменті швидкість та зручність фінансових операцій мають вирішальне значення. Поєднання еквайринг для бізнесу та CRM для B2B дозволяє компаніям значно спростити процеси, мінімізувати людський фактор і максимально автоматизувати виставлення рахунків. У цій статті розглянемо, як працює CRM система для компаній з інтегрованими платіжними інструментами, щоб ви могли почати виставлення рахунків онлайн у кілька кліків.

За даними European Sealing Association, сучасні B2B-компанії потребують не тільки зберігання контактів, а й глибокої аналітики та можливості швидкого виконання фінансових операцій.

Чому інтеграція CRM і еквайрингу важлива для B2B 💳

В традиційних умовах продавці ведуть переговори, готують комерційні пропозиції, а фінансовий відділ окремо формує рахунки та відправляє їх поштою або електронною поштою. Це затримує обіг коштів і створює ризики помилок. Використовуючи інтеграцію CRM і еквайрингу, компанії отримують зручний інструмент, де всі дані про замовлення та клієнта зберігаються в одному місці, а платіжні операції виконуються безпосередньо з CRM-системи.

Збільшення ефективності роботи менеджерів 📈

Згідно аналітики European Sealing Association, 81% B2B-компаній вважають, що автоматизація фінансових процесів сприяє пришвидшенню циклу продажів. Коли менеджери використовують такий інструмент, як Kommo CRM, із вбудованими платіжними модулями, вони можуть відразу після узгодження умов натиснути кнопку «Виставити рахунок», не виходячи з інтерфейсу.

Як швидко виставити рахунок у CRM 🧾

Налагодження системи 🔧

Перший крок – це підключити Kommo CRM як CRM систему для бізнесу та налаштувати інтеграцію з платіжним провайдером. Більшість рішень підтримують популярні сервіси еквайрингу, що дозволяє приймати безготівкові платежі для B2B через картки Visa/Mastercard або інші методи.

Автоматизація рахунків 🤖

Після налаштування ви отримуєте можливість швидко генерувати рахунки-фактури на основі даних у клієнтській картці. У Kommo є CRM з функцією виставлення рахунків, що дозволяє автоматично заповнювати реквізити клієнта, суму угоди та термін оплати. Менеджеру достатньо обрати контакт, товар, послугу й натиснути «Згенерувати рахунок». Це економить час та знижує ризик помилок у цифрах.

Виставлення рахунків онлайн і доставка клієнту 🛜

Після створення система формує PDF-файл рахунку, який можна відразу відправити електронною поштою або через месенджер. Оплата здійснюється за посиланням, що автоматично генерується для електронних платежів для компаній. Клієнту залишається лише натиснути «Сплатити» й ввести дані картки.

Контроль статусу платежу 🛂

Як тільки клієнт сплачує, інформація про статус надходить у систему в режимі реального часу. Ви бачите, які рахунки оплачено, які перебувають у статусі «Очікує оплати», а які прострочені. Це дозволяє менеджерам оперативно реагувати та надсилати нагадування.

Ключові елементи платіжного процесу в CRM 🗝️

Використовуючи платіжні рішення для бізнесу, ви мінімізуєте кроки, необхідні для обробки оплати. Рахунок формується та оплачується через той самий інтерфейс – це і є еквайринг в CRM системі. Немає потреби експортувати дані в Excel, а потім окремо створювати платіжне доручення в банку.

Автоматичне оновлення воронки продажів 🌪️

Після оплати угода автоматично переходить на етап «Оплачено», а система генерує потрібні звіти. Щомісяця можна отримувати аналітику по обсягам продажів та прибутку, що значно спрощує планування бюджету.

Підвищення прозорості фінансових потоків 💹

Завдяки безготівковим платежам для B2B та рахункам в CRM ви легко відстежуватимете кожен платіж, бачите реквізити клієнта та історію його оплат. Це підвищує довіру та дозволяє швидко вирішувати питання претензій.

Приклад використання: від ліда до оплати в 5 кліків 🔎

𝟏. Лід: менеджер фіксує запит клієнта в CRM.

𝟐. Угоди: у картці клієнта створюється угода з описом послуги та вартістю.

𝟑. Рахунок: за допомогою CRM з функцією виставлення рахунків менеджер клікає «Створити рахунок» і обирає шаблон.

𝟒. Оплата: система формує посилання на оплату. Клієнт платить, вводячи дані картки.

𝟓. Контроль: статус платежу автоматично оновлюється, а угода переходить у статус «Закрито».

Таким чином, весь ланцюжок – від створення ліда до отримання коштів – відбувається у межах однієї системи, завдяки B2B CRM з оплатою.

Як обрати CRM з інтегрованим еквайрингом 💳

𝟏. Функціональність: переконайтеся, що CRM підтримує еквайринг для бізнесу, дозволяє виставляти рахунки та приймати електронні платежі для компаній без додаткових систем.

𝟐. Інтеграції: важливо, щоб у CRM була можливість легко підключити платіжні шлюзи та платіжні рішення для бізнесу. Так ви отримуєте єдину платформу для роботи.

𝟑. Зручність інтерфейсу: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє менеджерам швидко опанувати систему та зосередитися на продажах, а не на технічних нюансах.

𝟒. Аналітика: обирайте CRM систему для компаній, яка надає розширені звіти про виставлені рахунки, відсоток оплати та середній час надходження коштів.

𝟓. Підтримка та безпека: перевірте, чи ваш провайдер гарантує захищену передачу даних і має технічну підтримку, що оперативно допоможе вирішити всі питання.

Коммо пропонує саме таку систему. Kommo CRM уже має можливість підключити еквайринг в CRM системі, що дозволяє B2B-компаніям працювати ефективніше та швидко отримувати кошти.

Висновок 💡

Впровадження еквайрингу для бізнесу всередину CRM – це стратегічне рішення, яке трансформує фінансові процеси компанії. Завдяки автоматизації рахунків, можливості виставлення рахунків онлайн та інтегрованим безготівковим платежам для B2B ви отримуєте прозорі та швидкі операції, що підвищують ефективність і прибутковість.

Переходьте на CRM систему від Kommo CRM, щоб скористатися усіма перевагами сучасних платіжних інструментів для бізнесу та рахунки в CRM. Ваші клієнти отримають зручний спосіб оплати, а ви – контроль над кожним етапом оплати. 

Так як швидко виставити рахунок і отримати гроші у 2025 році? Відповідь проста: інтегруйте CRM і еквайринг.